Versicherungsanalyse

Wie in vielen Bereichen des Lebens, so ist es auch mit Versicherungen:

Weiß man nicht genau Bescheid, wird man unsicher.

Haben sich dann noch im Laufe der Jahre die unterschiedlichsten Versicherungen und Verträge angesammelt, oder es sind „Ur“-Altverträge in Ihrem Ordner, wird es höchste Zeit für Ordnung zu sorgen.

Nutzen Sie unsere Versicherungsanalyse (kostenlos*, aber nicht umsonst!)

Wie läuft die Versicherungsanalyse ab?
• Wir führen ein erstes Gespräch in dem wir uns kennenlernen und Ihren individuellen Versicherungsbedarf besprechen.
• Wir sichten und ordnen Ihre vorhandenen Versicherungsunterlagen, stellen den Ist-Bestand fest. Dazu erteilen Sie uns eine Maklervollmacht, wir fordern zu allen bestehenden Verträgen die aktuellen Daten und Werte bei den Gesellschaften an. Wir überprüfen die Inhalte der Verträge auf Notwendigkeit, Leistung, Beitrag, usw.
• Wir berechnen Angebote zur Umstellung ihrer „Altverträge“ sofern sinnvoll oder machen Ihnen entsprechende Vorschläge, führen den Schriftwechsel mit den Gesellschaften, veranlassen Kündigungen. Je nachdem was notwendig ist und was wir miteinander besprochen haben.
• Wir lassen sämtliche Verträge in unsere Betreuung übertragen – Ihr Vorteil: Ihre Verträge auf verschiedene Gesellschaften verteilt aber nur ein Ansprechpartner.

*Wir erhalten von den Gesellschaften, zu von uns verwalteten Verträgen eine Courtage, die bereits in den Prämien verrechnet ist.